Slutet av 1800-talet är en dramatisk period för Japan. Landets gränser öppnas upp för väst samtidigt som dess tusenåriga institutioner som shogunaten med dess samurajer försöker hitta sin plats i framtiden. Mitt i dessa omtumlande år, samurajernas sista, finns Kanichiro Yoshimura. En fantastisk svärdsman som bara vill kunna försörja sin familj.