Yuki Amami

Mary är en vanlig flicka som tillbringar sommarlovet hos en äldre släkting på landet. Där finner hon en kvast fastvuxen i ett gammalt träd med blå lysande blommor vid trädets fot. När hon plockar en av blommorna flyger plötsligt kvasten iväg med henne och katten till en mystisk färgglad stad ovan molnen. Där hamnar Mary på Endor College, en skola för häxor. Mary måste riskera sitt liv och vara smart och modig för att ställa allt till rätta igen.

Det här är berättelsen om fiskflickan Ponyo, som blir förälskad i människopojken Sosuke, och om hur en femårig pojke lyckas uppfylla det allra vackraste av löften; att beskydda Ponyo för all framtid.