Filmen utspelar sig under tronen genom Sejo av Joseon under år 1455. Man får följa Nae Kyung, en man som tidigare var från en adlig familj. Nae Kyung har studerat fysionomi och kan därefter bedöma personlighet, mentala tillstånd och vanor om en person genom att titta på ansiktet . Han levde i avskildhet när han erbjöds ett lukrativt partnerskap av Yeon Hong. Nae Kyung accepterar partnerskapet, för att sedan engagera sig i att lösa ett mordfall.