Lucy Dell är en populär skådespelerska vars make Paul har regisserat henne i många stora roller. För att bevisa att han kan göra en framgångsrik film utan sin hustru, åker Paul till Japan för att göra en filmversion av operan Madame Butterfly. Men Lucy vill varken gå miste om huvudrollen eller uppmärksamheten, utan följer efter Paul, förklädd till gesiha.