Ynglingen Strahinja är kär i den lokala skönheten Radojka, men deras relation har ett hinder – hennes far Zivan, som ser Strahinja som ingenting annat än en förlorare. För att bevisa att han kan ta hand om sig själv och sin framtida brud, går Strahinja med på att övernatta i byns kvarn. Men kvarnen är känd som en plats där ingen möter gryningen levande…