Nimer, en palestinsk student, drömmer om ett bättre liv utomlands. En kväll träffar han Roy, en israelisk advokat, och de båda blir förälskade. När deras relation fördjupas konfronteras Nimer både med det palestinska samhällets vägran att acceptera hans sexualitet och med det israeliska samhällets förkastande av hans nationalitet.