Rostock augusti 1992, knappt två år efter återföreningen av Tyskland. Fortfarande är de socioekonomiska skillnaderna mellan öst och väst extremt påtagliga, med en enorm arbetslöshet på östsidan. På drift i Europa är alla de romer som ingen vill ta emot, och i Centraleuropa finns det också en stor vietnamesisk minoritet. På många håll i östra Tyskland växer sig nynazismen stark, och i augusti 1992 utbryter kravaller i Rostock. Genom ett gäng mer eller mindre nynazistiska ungdomar, en politiker och en kvinna med vietnamesiska rötter, får vi följa hur spänningarna i staden stiger och den våldsamma urladdningen kryper allt närmre.