England 1554. Henry VIII är död. Nationen är delad av hat – katoliker mot protestanter. Henrys äldsta dotter Mary, despotisk katolik, är drottning och styr nationen med järnhand. Men hon är barnlös och katolikernas största fruktan är tronföljden av Marys protestantiska halvsyster – Elizabeth. När Mary dör besannas deras farhågor och Elizabeth kommer till makten. Nationen står nu inför ett makt- och religionsskifte präglat av falskspel, förräderi och mord.